Tudo que você precisa saber está aqui. De maneira fácil, todo o Tóch ficará ao seu dispor. Sugerimos que siga as instruções para que consiga criar rapidamente seus próprios processos com segurança e autonomia.

E se precisar, lembre-se: estamos a postos para ajudar.

Vamos lá!

Guia Geral

Comece a organizar seu fluxo, dentro de um processo geral.

Ninguém melhor que você conhece o fluxo de trabalho e os processos da empresa. Você agora vai poder gerenciá-lo de maneira totalmente personalizada, com a utilização das ferramentas flexíveis que o Tóch proporciona.

Com uma visão completa, incluindo responsáveis, prazos, pessoas, aprovações e muito mais, seu fluxo fica literalmente na palma de sua mão.

Crie seu primeiro fluxo

Se quiser usar um modelo prontinho, só acessar Templates e escolher aquele que melhor se adequa às suas necessidades.

Mas você também pode personalizar seu próprio template, customizando um da nossa galeria.

Dividir o todo em partes facilita o manejo e a organização.

Então, comece a organizar as fases de um determinado processo.

Lembre-se de que todo processo tem início, meio e fim, e a ordem das fases devem ser estruturadas de forma a atingir a máxima eficiência.

De que são feitas essas fases?

As fases são estruturadas em campos e são nesses campos onde as informações – selecionadas por você - são adicionadas ou atualizadas.

Aqui no Tóch, você encontrará à sua disposição vários tipos de campos, que poderão ser personalizados conforme suas necessidades, coletando informações no formato que precisa: nomes, datas, endereço de email, valor em moeda, responsável etc.

Onde estão as fases no Tóch?

As fases são facilmente encontradas, pois são representadas por colunas. E, para preencher (ou editar) campos da fase, selecione nela um card (um item de trabalho).

Os campos também podem ser combinados e compor um formulário.

E com esse formulário, as novas demandas necessárias serão incluídas nas fases, iniciando o processo do seu fluxo.

Ele pode ser chamado de formulário inicial, pois traz as informações que iniciam o processo.

Com o formulário preenchido e enviado ao seu fluxo, estes dados fornecidos formam um card, que pode ser qualquer tópico que você queira gerenciar: reembolso, venda, aprovação, candidatura etc.

Onde encontrar o formulário inicial?

No modo Kanban, selecione o botão com sinal de + como ícone. Quando o formulário for preenchido, um novo card chegará ao fluxo.

A estrutura básica do processo está pronta? Agora é a hora de trazer sua equipe para a mesma página no Tóch. Definindo permissões personalizadas de acesso, você convida pessoas para modificar, visualizar e deletar o fluxo. Você escolhe quais dados serão protegidos e quais serão fáceis de encontrar.

Como encontrar membros do fluxo

No parte superior, selecione Pessoas, no cabeçalho do processo.

Você poderá gerenciar uma lista de pessoas que fazem parte do fluxo ou mesmo através das configurações de equipe.

Com a equipe reunida e o processo organizado, chegou o momento de automatizar as tarefas manuais, ganhando tempo, com menos esforço.

Como funcionam as automações?

Quando algo é alterado no seu fluxo, a automação realiza na sequência uma ação.

Você define o que vai automatizar e o robô do Tóch trabalha por você!

Quer um exemplo? Num recrutamento, aqueles candidatos que aceitaram participar da entrevista, vão receber um e-mail automático para confirmar presença. Simples, fácil, e agiliza seu tempo.

Apenas os Administradores podem gerenciar automações no processo.

Sendo um deles, é só selecionar a opção Automação, na edição do fluxo:

Pronto!

Agora você já pode criar sua conta no Tóch e otimizar seus processos.

Mãos à obra!