Todo usuário pode criar um fluxo?

Em princípio, quem pode criar um fluxo são os usuários administradores e membro do tóch. Usuários convidado e convidado externo podem apenas ver os fluxos públicos ou os quais estão associados.

Administradores poderão incluir novos usuários com diferentes permissões e também alterar a permissão de um usuário ativo. Basta acessar o Painel de administração e mudar a permissão do usuário desejado.

Vamos lá: ao primeiro fluxo!

Depois de logar no tóch, clique em Novo Fluxo.

Na Coleção de Templates, escolha Criar fluxos do zero.

Dê um nome e, então, é só clicar em Criar.

Seu novo processo vai conter três fases e nenhum card.

Feito isso, os próximos passos são:

Cada etapa do seu processo corresponde a uma fase. Pode ser que você precise coletar informações adicionais em uma fase antes de mover a demanda (card) para a próxima etapa, pois essas informações dependem da etapa do processo. Exatamente por isso, acrescentamos campos às fases.

Para editar uma fase, clique no botão Editar fluxo.

Navegue até a aba Fases e selecione a fase desejada:

Você pode configurar opções avançadas, para isso:

Clique no botão Opções avançadasno canto superior direito.

Também é possível configurar para quais etapas aquele card poderá ser movimentado, clicando no botão Configurar mover card no canto superior direito.

Para adicionar mais fases, no kanban, clique em Nova fase.

Através do formulário inicial, as pessoas do seu time vão coletar as informações que precisam para começar o processo e, assim, poderão criar novos cards.

O formulário inicial é feito de campos, que podem ou não possuir integrações.

Comece, clicando em Editar fluxo

Depois, Navegue até Formulário inicial:

Arraste e solte o tipo de campo que você deseja adicionar no formulário. Configure os campos um a um. Ao final, seu formulário inicial será salvo automaticamente.

Formulário inicial e as fases prontos, pode começar a editar as configurações do fluxo. Clique em Editar Fluxo e selecione Configurações do fluxo.

Aqui você pode fazer muitas alterações:

E o melhor de tudo: as modificações são salvas automaticamente!

Convide seu time para participar do comece a trabalhar nas demandas. Adicione pessoas como administradores, membros, somente leitura e visualização restrita.

Através das configurações da empresa, é possível convidar seus colegas e criar times para trabalhar em conjunto.

Ao convidar uma pessoa ela irá receber um email com link para acessar o tóch.

Para começar a trabalhar, adicione alguns cards.

Clique em Nova Tarefa (ou o nome que você tenha personalizado)

Preencha o formulário e envie as informações solicitadas.

Elas serão agrupadas no card, que pode ser movido pelas fases quando avança de etapa.

E como faço para pessoas externas criem demandas?

Para permitir que elas criem cards e façam solicitações para sua equipe, é só tornar público o seu Fluxo e em seguida compartilhar o link do Formulário Inicial ou da Fase.

Para tornar seu Fluxo público siga: