Aproveite ao máximo as funcionalidades dos formulários!
1. Comece
Colete as informações necessárias com o Formulário Inicial, para cada fluxo. Com elas você e sua equipe podem começar a trabalhar. Por exemplo, em compras o formulário serve para coletar informações de uma nova solicitação, enquanto que para recrutamento serve para o envio de uma candidatura de um profissional. Se as informações são enviadas corretamente, elas chegam ao fluxo como uma nova atividade.
Para acessar o Formulário Inicial, clique no botão com sinal de mais (+) na fase que seja possível criar uma atividade.
2. Customize
Você pode customizar - editar - o formulário e adaptá-lo às necessidades do seu processo. Na edição, você pode incluir, alterar a ordem ou deletar campos. A tela de edição pode ser acessada através do botão Editar Fluxo, no cabeçalho do fluxo.
Você pode customizar os formulários com diferentes tipos de campos, obrigatórios ou opcionais.
Fique atento:
Não é possível criar cards na página de edição. Para fazer isso, volte ao fluxo e use o botão com sinal de mais (+), na área inferior da fase que permita esta ação.
3. Compartilhe
Você pode compartilhar de diferentes maneiras o formulário inicial com outras pessoas:
Formulário Interno: apenas pessoas com acesso ao tóch - e que você permitir- poderão abrir Atividades através do Formulário interno.
Formulário Público: qualquer pessoa com o link, ou numa página integrada com o formulário, poderá criar ou atualizar tarefas.
4. Convide
Com Formulários de Fase, as pessoas que acessarem o link de compartilhamento poderão preencher os campos daquela fase específica.
Ative o Modo Público do Fluxo;
Abra a Atividade para o qual precisa enviar o Formulário da Fase;
No topo, clique em Compartilhar
;Copie o Link disponibilizado;
Envie o link para a pessoa.